Présentation de la société :

CEP, consultant en patrimoine, est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine à taille humaine, situé à Mulhouse dans le Haut-Rhin en Alsace. Notre société est constituée de professionnels disposant chacun de nombreuses années d’expérience dans le domaine de la gestion de patrimoine.

Nous accompagnons la résolution des problématiques liées à la défiscalisation, la constitution d’un patrimoine immobilier et d’un  placement gagnant, selon les appétences aux risques, et au rapport gains/risques( risque de perte de capital).

Un accompagnement personnalisé sur la durée :

Notre expertise permet de  fournir des conseils avisés pour chaque situation, et notre éthique c’est d’échanger avec nos clients deux fois par an pour faire le point.

Notre cabinet s’est doté de tous les  systèmes «  HIGH TECH » pour les signatures électroniques, le suivi en permanence de nos conseils en placement (arbitrage dans l’heure si besoin), vidéo conférence…

Une relation de confiance :

Pour nous, la confiance est la base de toute relation pérenne, conscients qu’elle se mérite, la transparence est de faite.

Nous mettons un point d’honneur à la protection des données en suivant scrupuleusement la politique du RGPD.

La Team :

Une équipe de professionnels à l’écoute de vos besoins.

Nos accréditations :

Nous sommes membres de l’association ANACOFI, l’association nationale des conseils financiers, agrée par l’AMF.
De plus, notre cabinet possède les accréditation CIF et IOBSP. Nous sommes également enregistrés à l’ORIAS.