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Gestionnaire de Patrimoine

Sa mission est d' accompagner, la construction patrimoniale, et de la développer, selon les moyens et les objectifs de chacun. C'est un professionnel de l'analyse patrimoniale et des solutions qui en résultent.

Pourquoi nous et pas un autre ?... Car chez nous, aucun honoraire n'est du, sans la souscription d'une solution ( quelque soit le temps passé en termes d'analyses).

Défiscalisation

Bilan patrimonial

Actualité de la défiscalisation et de la gestion de patrimoine

Vous payez plus de 20.000€ d’impôts ? Comment échapper au plafond de 10.000€ de réduction d’impôt ?

Vous payez plus de 20.000€ d’impôts ? Comment échapper au plafond de 10.000€ de réduction d’impôt ?

17 Sep 2022

Quel est ce plafond de 10.000€ de réduction d’impôt ? Le plafonnement global des avantages fiscaux liés à l’impôt sur le revenu (IR) est fixé par le Code général des impôts. Ce plafond porte pour une année donnée et un même foyer fiscal. Son principe ? Plafonner le montant total de l’avantage en impôts procuré par certains […]

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Immobilier : où investir ?

Immobilier : où investir ?

30 Juil 2022

Vous souhaitez développer votre patrimoine et investir dans la pierre ? De nombreux aspects doivent être analysés lorsque l’on investit dans l’immobilier. En effet, une analyse poussée est indispensable afin de faire les bons choix. Investir dans l’immobilier : combien ? Savoir combien on met dans un investissement immobilier ne se résume pas à calculer le montant d’achat […]

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Qu’est-ce qu’un PEA (plan d'épargne en actions) ?

Loi PACTE et PEA : quel impact ?

9 Juin 2021

Les principales évolutions de la Loi PACTE Qu’est-ce qu’un PEA ? Un PEA (plan d’épargne en actions) est une forme de compte-titres qui bénéficie de certains avantages fiscaux pour les résidents français. Ainsi, les revenus et les plus-values réalisés sur ce compte sont faiblement imposés, sous certaines conditions, notamment de durée de détention. Toute personne […]

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RGPD : une garantie de transparence et de sécurité

RGPD : une garantie de transparence et de sécurité

2 Juin 2020

CEP Consultant en Patrimoine assure ses clients que le cabinet respecte le RGPD. En effet, vous qui cherchez un conseiller en gestion patrimoniale ou qui nous confiez la gestion de votre patrimoine, vous devez être sûr que les informations que vous nous transmettez sont traitées en toute transparence et avec votre consentement, dans le respect […]

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Nos clients témoignent

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“Voulant placer un peu d’argent, j’ai cherché sur le net et laissé mes coordonnées aux sites intéressants. Mme Tasquin nous a contacté, écouté et très bien conseillé. Nous lui avons fait confiance. Elle a suivi et encadré notre projet jusqu’à la fin : l’achat d’un appartement avec la loi Pinel. Nous remercions encore Mme Tasquin pour son professionnalisme.”

M. et Mme D. (Rouffach, Haut-Rhin)
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“Seuls, nous faisons peu. Ensemble nous pouvons faire beaucoup. Votre aide, votre dévouement et votre implication dans ce travail d’équipe depuis de longues années sont grandement appréciés. Si des oscars récompensaient le travail bien fait, je vous nommerais dans cette équipe. Merci pour votre implication et votre aide”

François S. (Wittenheim, Haut-Rhin) qui est suivi et conseillé par Véronique Tasquin depuis 2003. Il a bénéficié de conseils lors des différentes étapes de sa vie maritale (mariage, divorce), et pour des investissements en immobilier et dans un EHPAD (avec un gestionnaire de renom, Orpea, n°1 en France). Ce client est rencontré au moins une fois par an et reçoit un soutien complet dans l’administratif tous les ans.
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« Depuis plusieurs années les conseils de Véronique Tasquin nous accompagnant sur toute la durée de vie des dossiers ont toujours été judicieux. La réactivité, la patience, le professionnalisme et la connaissance des dossiers de Véronique Tasquin et de ses employés sont remarquables. C’est sans aucune réserve que nous pouvons recommander cette entreprise. »

Laurent U. (Village-Neuf, Haut-Rhin)

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